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是食人妖的剧情了，原着中这些矮人可是死了好几个，自己这里到底是电影版本还是小说版本还真不好说。
作为一只善良的猫，加菲要秉承自己卡玛泰姬一脉的优良传统，等待矮人们热热闹闹的准备好了一切，加菲也嗅到了几个食人妖距离自己越来越近。
甘道夫告诉索林自己有事要离开一下，加菲则是告诉索林自己去瞧瞧甘道夫要做什么，一巫师一猫随即消失不见，留下索林和比尔博在一起。
某个树梢之上，加菲给自己施展了一个屏蔽气味的法术，蹲在树杈上掏出来爆米花和快乐水开始准备看戏。
至于那个甘道夫，就在加菲蹲着的树下，一巫师一猫的表情都差不多，区别是甘道夫嘴里叼着的是烟斗。
接下里就是比尔博偷偷的拿着苹果喂马，然后发现了愚蠢的食人妖跑出来将小矮马抱走了，然后就是某些倒霉的矮人被抓，比尔博三个愚蠢的食人妖之间来回的周旋，索林他们发现了情况不对劲自己的队伍了少了不少人，马也不见了，开始拿起武器来寻找他们。
最精彩的地方就是索林带着偷袭矮人，一整慷慨激昂的音乐结束以后，他们发现比尔博被抓了，矮人们集体投降，随后纷纷被塞到了麻袋里准备迎接自己的死亡，这次他们真的没有投机取巧的可能了。
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