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济公笑着说：“你这妖狐，不在深山修炼，却跑出来迷惑书生，坏他前程，今日贫僧定要将你收服。”
原来，这女子是一只修炼多年的妖狐。她擅长幻术，能变幻出美妙的景象和温柔的女子，迷惑路过的书生，贪图人间男女欢愉。
妖狐见济公识破了她的身份，便施展幻术。只见宅院瞬间变成了一片阴森恐怖的坟地，周围鬼火闪烁，鬼哭狼嚎声不绝于耳。妖狐化作一只巨大的狐狸，张牙舞爪地向济公扑来。
济公却不慌不忙，他从腰上解下一个酒葫芦，喝了一口酒，然后喷向妖狐。酒水化作一片金光，射向妖狐。妖狐被金光击中，发出一声惨叫。
但妖狐并不甘心失败，它再次施展幻术，试图迷惑济公。济公闭上眼睛，口中念念有词，瞬间识破了幻术。他睁开眼睛，大喝一声：“破！”只见周围的幻象全部消失，又恢复了原来的宅院模样。
此时，王旭也被这激烈的打斗声惊醒。他迷迷糊糊地走出房间，看到眼前的景象，吓得瘫倒在地。济公走到王旭身边，笑着说：“书生，你被这妖狐的幻术迷惑了，耽误了你的前程啊。”
王旭这才如梦初醒，他羞愧地低下了头，说：“大师，是我定力不够，被这妖狐迷惑。多谢大师救命之恩，否则我真是万劫不复了。”
济公说：“书生，你既然要科考，就莫要再被这世间的诱惑所迷惑。一心向学，方能实现你的抱负。”说完，济公又对着妖狐念了几句咒语，将妖狐的法力封印起来，然后把它放回了深山。
王旭告别了济公，重新踏上了赶考的路途。后来，他刻苦学习，终于在科举考试中高中状元，成为了一名造福一方的好官。而济公则继续摇着他的破蒲扇，哼着小曲，云游四方，行善积德去了。
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