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黑衣男子双手一挥，一道黑色的烟雾朝着济公袭来。济公连忙挥动破扇，将烟雾驱散。黑衣男子趁机解开妖狐身上的锁链，与妖狐一起朝着济公攻来。
济公以一敌二，却丝毫不落下风。他施展出各种神奇的法术，与黑衣男子和妖狐展开了一场激烈的战斗。一时间，院中光芒闪烁，喊杀声震天。
战斗中，济公发现黑衣男子虽然法力高强，但似乎有所顾忌，每次出手都留有余地。他心中一动，猜到这黑衣男子定有什么不可告人的秘密。于是，他故意卖了个破绽，引诱黑衣男子上钩。
黑衣男子果然中计，以为有机可乘，便全力朝着济公攻来。济公趁机施展法术，窥探他的内心。原来，这黑衣男子本是城中的一个富家子弟，因迷恋妖法，走火入魔，与妖狐勾结在一起，妄图称霸一方。但他又害怕自己的恶行被世人知晓，所以每次作恶都小心翼翼。
济公得知真相后，心中有了主意。他大声说道：“你这黑衣男子，为了一己私欲，与妖狐为伍，残害百姓。你以为你能瞒天过海吗？今日我就要揭露你的罪行，让你受到应有的惩罚。”
说罢，济公施展法术，将黑衣男子与妖狐的恶行一一展现在众人面前。原来，济公在战斗时，动静太大，让很多人察觉。此时，百姓们和官兵们纷纷赶到，将废弃宅院围得水泄不通。
黑衣男子和妖狐见自己的恶行败露，心中大惊。他们还想负隅顽抗，但此时已无济于事。济公再次施展法术，将妖狐收入一个宝葫芦中，又用佛法将黑衣男子制服。
百姓们见妖狐被收服，黑衣男子被擒，纷纷欢呼雀跃，对济公感恩戴德。济公笑着对大家说：“这世间本无妖魔，有的只是人心作祟。只要大家心存善念，不做恶事，这世间自然太平。”
从那以后，临安城又恢复了往日的繁华与安宁。而济公则继续云游四方，惩恶扬善，留下了无数传奇的故事。
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