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“嘿，胖三，你还挺厉害嘛！”小玲珑夸赞道。胖三嘿嘿一笑：“那当然，我胖三可是很聪明的！”
就在大家以为危机暂时解除的时候，那些被藤蔓抽过的泡泡突然开始融合在一起，变成了一个巨大的怪物。这个怪物有着胡萝卜的身体、石头的脑袋和扫帚的四肢，看起来十分滑稽，但又散发着一股让人不安的气息。
怪物张开它那石头嘴巴，发出沉闷的声音：“你们这些小家伙，竟敢打扰我的美梦，我要把你们都变成泡泡！”说着，它挥舞着扫帚手臂，朝着众人扫来。
众人急忙躲避，胖三跑得慢了些，被怪物的扫帚手臂扫到，整个人飞了出去，正好掉进了一个泥坑里。“呸呸呸，这是什么味儿啊！”胖三从泥坑里爬出来，满身都是泥巴，活像一个泥人。
小精灵突然眼睛一亮：“我知道了！这个怪物是由这些奇怪的东西融合而成的，我们只要找到它们各自的弱点，就能打败它。”
于是，大家开始分工合作。小玲珑负责用魔法牵制怪物，松鼠怪骑着扫帚在空中寻找怪物的破绽，云朵灵体变成各种形状来干扰怪物的视线，而胖三则和小精灵一起去寻找那些奇怪东西的弱点。
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