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云海中，三人分道扬镳，在险恶的地形与突如其来的妖邪中，各自展开了旅程。
元始天尊在一片云海的尽头，遇到了一只巨大的玄武。在惊鸿一闪之间，玄武扑来，欲将元始天尊吞噬。此时，元始天尊心中一紧，运起九转乾坤珠，瞬间变换天地，将玄武困于内部。元始天尊乘机大喝一声：“开！”只见珠光璀璨，玄武竟被吸入其中，化为一颗灵珠。经过一番搏斗，元始天尊终于将其降服，心中暗自感叹：“果然，强敌来临，需持稳神心。”
而太上老君在云海之上，跃过云层，想要俯瞰更广阔的天地。恰在此时，一只通体灰色的妖鹰从天而降，展翅如云，直扑向他。太上老君大喝：“天雷破！”他手指飞剑，剑光骤然化为众雷，劈向那妖鹰。只听“轰”的一声巨响，妖鹰被雷光击中，化作乌有，太上老君且战且行，脸上浮现出一丝得意的微笑：“不愧是本君，万法皆在我掌握之间。”
通天教主则在寻宝的途中遇到了一处洞天，洞中藏有上古神物，他心中狂喜：“此乃我通天教主所需！”他竭力朝洞中奔去，却发现洞内暗藏机关，面临万箭齐发之势，然而他丝毫不惧，手中祭出飞剑，猛地一挥。只见飞剑化作无数碎光，剑气四散，化解了所有毒箭。
就在他欣然而笑之际，洞中猛然响起一声低沉的咆哮：“你竟敢来此！”
对方乃是一只千年老冥蛇，形似巨龙，但更为阴险狡诈。通天教主心中惊慌：“若我不战，恐难生还。”于是，他深吸一口气，运起真气，吼道：“出！”扫出一道金光，直接斩向冥蛇。冥蛇急急闪避，却已然晚了，金光直插其心口，瞬间将其斩为两截，鲜血淋漓。
然而，通天教主本以为得手，却未曾想到冥蛇尚有后招，它的残肢竟然戏弄着通天教主，一声冷笑：“你以为杀了我就能得宝？”音调低沉而狡黠，随即，千千万万的冥蛇便自洞下涌现，包裹住通天教主。
“该死的！”通天教主心中愤怒，自知不可小觑，于是强行突破重围，逃回云海。唉，这一路虽历经险阻，却虽无专属宝物入手，内心却倍感焦虑：“如此一来，岂非被师兄们远远抛在了后头？”
三位弟子经历了漫长的磨炼，他们在阳光和风雨中越发坚定，深感鸿钧老祖所教之法的重要与玄妙。
一日，他们在一处云海交汇之地相遇。元始天尊大声道：“我已得珠，虽尚未习得奥义，但这已经让我增强了法力。”
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