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板块方面，盘面高低切换明显，以金、铜、油为代表的资源股，以CPO、PCB为代表的算力硬件股大幅补跌，而低位的新能源赛道持续反弹，腾达科技4连板、中旗新材5天4板、祥明智能20CM3连板；无人驾驶网约车概念强者恒强，除大众交通、锦江在线、金龙汽车等龙头外，侨银股份、富临运业等后排个股也出现补涨。
板块方面：1.科技线这边海外重锤，直接把我们带着下来了，在上交易日时铜缆这些还新高了，周四也被带下来了；目前国内果链也好，CPO/PCB这些都是映射，海外什么时候企稳我们才能稳住;目前科技比较强的这条线反而是自主可控。
国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大，另外制约因素还有供给（中芯产能）;所以目前更多的是走私的h100，国内的用来推理，目前国内算力分支是科技线下半年抱团的趋势吧；
证券板块：??今年上半年，多家中小型券商实现净利润增长，指数连续下跌，证券板块低位反弹，起到护盘作用，
新能源，低位板块超跌修复性价比不错，在上交易日时风电领涨，周四光伏风电继续走强；这块还没有高潮所以参与价值还是有的，近期逻辑比较好的海上风电有不少项目审批；低位方向比较大的一个问题就是还没有聚焦出抱团龙头，走势比较分散，
另外【国改】这条暗线最近逐步走强，前面几天回调的国资小票复旦复华等都修复了亏钱效应，国改可以保持关注下；
此外，周四以AI硬件为代表的高位科技股方向迎集体补跌，中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、工业富联等核心标的均遭重挫。一方面是受到了昨晚美股英伟达大跌所造成情绪面影响，而更为重要的是，随着当前市场量能的持续萎缩，市场资金高低切的意愿越发强烈。故在科技股方向或将进入阶段性休整的背景下，短期仍重点留意超跌板块的修复性机会。
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