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从板块表现来看，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。
从板块上看：??周二对于连板来说算是比较友好的一天，主要发酵了车路云这个新题材。短线情绪有回暖，东晶电子这个跟风品种加速封板也是情绪的助力，现在有资金不断建仓科技股，北方华创/工业富联/中际旭创/新易盛/沪电股份等很多票介入程度很深。
周三大会，会有科技方向的议题，大概率会提到加强芯片半导体建设，正好板块周二提前微调了，等明后天车路协同再次分歧，届时芯片半导体大概率会有资金回流！
??科技，消费电子立讯精密为代表的果链上交易日走强，周二没有持续性，这块人气还是要比英伟达方向弱一些。周二即使科技调整新易盛中际旭创天孚通信等依旧是涨的，CPO不见顶，科技方向肯定还是要猛干的。
半导体方向依旧关注，近期半导体相关个股被诟病最多是涨势并不顺畅，但事实上，半导体个股整体仍是较为契合与当前趋势性炒作模式的，也并未就此退潮，维持着较强的承接力道。故就半导体板块整体而言，虽然没有走出强上强的，但并没有涌现出明显的亏钱效应。
??这里类比CPO的下一个方向还是看好先进封装，不是单纯讲故事，而是AI刺激下有加速落地预期。PCB可以看做是CPO的周期末端补涨，短期追高价值不大。先进封装和对应的上游材料依旧是重点，这里还有大基金三期预期和业绩预期叠加。周三还是看分歧低吸机会，短线抱团上海贝岭有穿越的可能。
??车路云吹的比较多，周二加强略微超预期，这里容量不大周二又是加速，周三估计也没有太好的出手机会。模仿低空经济的发酵节点，可以看做是一个缩小版的低空行情去对标。长江通信＋华铭智能这俩核心周三还是可以重点关注的，华明智能更适合低吸，长江通信则是博高标了。
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