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大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，房地产及产业链个股午后集体走强，荣盛发展、大龙地产、金科股份等多股涨停。消费股继续活跃，其中食品股大涨，麦趣尔、黑芝麻涨停；白酒股震荡反弹，中锐股份涨停，金种子酒涨超5%；零售股维持强势，中央商场6连板，国光连锁、人人乐涨停。下跌方面，前期活跃的高位题材股集体补跌，逾百股跌超5%，中马传动、襄阳轴承、浙江世宝、万润科技等多股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2700个股下跌。沪深两市周五成交额7110亿，较上个交易日缩量746亿。板块方面，房地产、食品加工、白酒、农业等板块涨幅居前，减速器、虚拟电厂、汽车零部件、数据安全等板块跌幅居前。
个股方面，高位股继续补跌，人民网、中马传动、浙江世宝、万润科技、翔腾新材等近期热门股批量跌停，其中中马传动、翔腾新材都是昨日涨停后周五跌停反包，反映出短线操作难度极大。此外，值得注意的是短线资金开始蜂拥炒作低价股，8只连板股中，仅人人乐、国光连锁股价超过10元。板块方面，大消费板块继续走强，零售、电子烟、食品饮料、医美、白酒等分支皆有不俗表现，市场对于后市出台更多刺激消费的政策抱有较高预期；房地产、基建、园林等板块持续异动，其中荣盛发展5天4板，东方园林3连板，这些板块的走强同样反映了市场强预期的心态。
从个股层面来看，市场的亏钱效应仍在延续，两市逾百股跌超5%，其中前期活跃的高位题材股延续补跌的走势，中马传动、襄阳轴承、浙江世宝、万润科技等多股跌停。可以看到上述个股多集中于AI、无人驾驶、存储芯片等前期热门方向，周五全线走弱无疑是对市场情绪的又一打击。虽然仍有向金桥信息、南方传媒等个股的零星反扑，以目前的市场环境来看，泛科技股的正逐步遭到资金的抛弃。而另一方面，零售核心高标中央商场更进一步，斩获6连板，地产的情绪龙头荣盛发展也走出3连板，此外人人乐、国光连锁、大龙地产等个股均晋级成功。可以看到目前市场短线资金的投资风格出现较为明显的转变。从此前泛科技股内部的高位轮动，逐步切换至低位的消费与地产等方向。在此逻辑下，下周可重点倾向于消费、基建内部个股的补涨机会。
大消费板块近期人气持续高涨，食品饮料、零售、医美板块均表现不俗。零售股中央商场6连板，人人乐3连板、国光连锁2连板。食品饮料、医美板块中麦趣尔、黑芝麻、澳洋健康等多股涨停。国家发改委就业司副司长常铁威表示，恢复和扩大消费的政策文件是综合性的，近期将正式印发。
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