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短线情绪走弱，南方精工、中马传动跌停开盘，襄阳轴承、昊志机电大幅低开。板块方面，机器人、CPO两个大成交量热门题材板块大幅走弱，南方精工、襄阳轴承跌停，新易盛跌近7%、中际旭创跌超5%，市场风险偏好快速下降，题材股赚钱效应非常差；汽车产业链大幅分化，虽然浙江世宝仍能一字涨停晋级4板，但权重股德赛西威大跌超7%，在市场成交额快速萎缩的背景下，板块持续性难以保证。
锗、镓为代表的小金属板块走出分歧转一致行情，光智科技、云南锗业、福达合金2连板，罗平锌电、驰宏锌锗涨停。商/务/部及海/关总/署联合发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，镓、锗相关物项将于2023年8月1日起正式实施出口管制。化合物半导体原料主要为 镓、锗、硅，根据 USGS资料，中国的镓、锗产量在全球占据领先地位。
点评：中国作为全球最大的金属镓储量及产量国（供给量超90%）、世界上金属锗产量最高（供给量超60%）的国家，对全球供应链影响巨大。本次管制涉及：金属镓、砷化镓、金属锗等。下游涉及：LED(发光二极管)、VCSEL（垂直腔表面发射激光器）、高效能太阳能电池、高功率电子器件（比如快充充电器）、传感器、红外探测器等等。以VCSEL芯片为核心的多模方案的供给端可能造成压制，从而导致800G光模块中EML芯片为核心的单模方案渗透率提升，相关光芯片厂商导入全球供应链逻辑更为顺畅。另外Mirco TEC半导体制冷器仅与单模方案相关，单模渗透率提升将有利于相关公司拓展份额。
另一类股票是这类资源的深加工企业，也就是下游企业，既然出口被管制，那么未来生产氮化镓元器件就必然需要在中国进行，而中国氧化镓元器件生产企业“近水楼台先得月”，会因此获益。相对而言，我更看好下游企业，因为资源型企业依赖下游需求，如果出现替代性资源，比如碳化硅如果替代氮化镓，那么情况就会变得复杂。
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