[笔趣阁]:bqge. cc 一秒记住！
7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期，未来两周即将发布6月和二季度经济金融数据，可能进一步强化宏观政策支持的预期。近期国常会提出要“研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”，结合前期的利率调降及近期的家居消费等鼓励措施，稳增长相关政策正逐步加码，未来继续关注政策取向及落实情况，尤其是7月下旬可能召开的中共中央政治局会议。市场层面我们认为内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动，但考虑当前A股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，
市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力，当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期，尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转，在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后，市场或将重回上行轨道。
市场或仍将回归景气主线，建议关注三个方向。展望未来，主题可能仍会反复表现，但不再会一枝独秀，并且主题背后也需要景气作为支撑，因此，除了关注有望演变为市场主线的AI与“/中/特..估/.”。
002553南方精工（/非/荐/股/）：炒作机器人方向，和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。消息面上，特斯拉人形机器人等将亮相世界人工智能大会。流通市值46.58亿，全天成交19.24亿，换手率依然高达41.90%。龙虎榜前五买家共买入1.84亿，占比9.54%，其中三大机构分别买入4820万、4777万、3454万。
中际旭创（/非/荐/股/）： cpo的中军，上周五虽冲高回落，可能是被抢单小作文影响了，但如果继续看好cpo，就没有理由不看好中际旭创，关注20日线上方的低吸机会，不要追涨。
华铁应急（/非/荐/股/）：公司与华为云计算技术有限公司在深圳正式签署全面合作协议，双方在全球范围内就数字化转型、管理咨询、云计算、大数据、物联网等领域展开全面合作，以共同推动双方业务发展。为共同打造设备租赁行业数字化新体验，给用户带来更多的便利和更好的体验；同时丰富完善华铁应急和华为云的生态伙伴链，给双方业务带来更多的机会与价值，双方将在数字化转型、数据治理及数据底座建设、公有云、联合市场推广和联合人才培养等领域积极开展深入合作，共同建设面向未来的设备租赁行业数字化能力体系。
𝐵 Q ⓖe . C C