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A股7月02日复盘 接下来一段时间，指数大概率会继续震荡
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题材上，1.机器人这条线算是泛科技线的延续，而且最近密集有利好激发，减速器方向走强。减速器分支最强，板块龙头中马传动强势1+6B，目前市场最高板，情绪卡位龙巨轮智能2连板，板块中军中大力德趋势新高板，昊志机电20cm涨停，南方精工补涨；汉宇集团10cm+助攻等等。最开始是因为行星减速器涨的，涨到现在谐波和RV减速器也不分彼此通通暴涨了。后面进入高位后也是看图炒作，低位的还可以关注。
2.华为产业链消息面：华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。华为历届开发者大会都出牛股，第五届会是谁? 核心标的有3个：拓维信息，润和软件，常山北明。
3.从AI板块割裂的走势，可以看出市场还有一条条暗线：二季度业绩预增方向。为什么AIGC方向下跌后只是横盘，而CPO下跌后却反包走强呢？因为CPO是短期看得见的业绩落地，而AIGC更多的只是讲故事，起码他们的业绩几乎无法在落地于中报。
在AI是全年主线的共识下，叠加现在进入7月，市场逐渐进入中报行情，AI的炒作热度短期有下降趋势，那么此时最稳妥的交易模式必然是埋伏二季报有业绩预增预期，且在AI板块内，且最近没有暴涨的个股。比如游戏，周五调整，保守点的朋友可等这里第一个公布业绩的游戏股出来后的走势。但从游戏一季报业绩很好，随着后期游戏版号的发布，2季度业绩也是很有想象力。
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