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个股跌多涨少，连板股集中在光通信、汽车产业链等非常小的范围内，除非勇于追高，否则赚钱难度是较大的。板块方面，AI主线一枝独秀，算力与CPO、大模型与数据要素、应用端游戏三条主要分支皆有所表现，其中CPO板块明显加速，炒作范围向光模块外壳等细分开始扩散，从盘面上看，尾盘源杰科技、兆龙互连、奕东电子等20CM个股蜂拥上板，整个板块近20只个股涨停或涨超10%。
操作策略：调整时低吸。市场愈发割裂了，以前是市场只有两个板块：AI和非AI。在AI继续大涨的周一，最亮眼的只有算力端，算力服务器和CPO以及存储芯片集体大涨，但AI的软件端如大模型、AIGC只是单纯的被动跟涨，市场做多明显意愿不足。特别是当前AIGC龙头超讯通信，周一竟然能奔跌停！
盘面上个股除了CPO为代表的AI细分继续表现强势新高外，机器人、自动驾驶、工业软件等同样已经形成了一定的赚钱效应。从题材炒作的角度来看，后者实际上仍然是前者资金轮动扩散效应带动，仍是属于围绕数字经济方向进行炒作。在地租经济已经难有大发展的情况下，数字经济似乎已经越来越明确成为资金认可的下一轮经济大周期主要抓手。
算力硬件核心的光通信板块继续呈现逼空上扬态势，华西股份6天5板，富信科技、光迅科技4天3板，永鼎股份4天2板，另外包括共进股份、奕东电子、易天股份在内的十余家成分股涨停或收涨超10%。兴业证券表示，800G光模块作为AI算力底座，需求持续超预期，核心龙头厂商业绩预期有望不断提升；光芯片等光模块上游产业链在需求超预期背景下，明年产能或有所紧缺，相关公司有望加速客户验证突破。AI算力建设与云计算需求共振，800G光模块开启规模量产新周期，800G大客户需求指引有望持续超预期，光模块龙头厂商持续产能扩张以应对高涨需求。
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