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英伟达自公布业绩之后股价不断暴涨，目前已经成为美股第五只破万亿美元市值的公司。人工智能带来的历史性需求令人惊叹。本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。最为确定的算力侧率先兑现。AI算力行业出现一个新定律，叫做AI算力增长曲线，这个定律告诉我们大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。算力的追求目前看不到天花板。
算力底座，基本可以理解为GPU、CPU等芯片，加上服务器、光模块、存储等算力基础设施。目前行情来看，热点资金仍是围绕核心大主体数字人工智能进行展开，英伟达业绩超预期带动相关板块异动，后续有潜力持续。
英飞拓（/非/荐/股/）：炒作机器视觉+信创+人工智能方向，该公司在智慧政务方面业务包括政务大数据平台、城市生活移动应用服务等，全资子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池方面有合。公司在机器视觉方面的人脸识别、车牌识别、人车属性分析、轨迹跟踪等技术领域有深入研究。
鸿博股份（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/.+算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力。
2、芯片/半导体:周三大涨，主要是消息刺激，另外还有一条是HBM涨价的消息。HBM，是一种新的封装工艺，基于3D堆栈工艺使得DRAM与GPU紧密结合，形成高性能的DRAM，从而实现超高带宽。最新的HBM3带宽可以达819GB/s，而最新的普通DRAM带宽只有96GB/s，所以HBM是AI芯片的天选服务器，英伟达、AMD最新的产品里都大量使用了HBM存储器。
从价格来看，今年年后HBM3存储器的价格已经上涨5倍，这也是周三带领存储芯片再次大涨的原因。本身机构普遍预计存储芯片会在三季度反转，所以这里就有了空窗期，如果三季度数据反馈真的回暖，那么说明行业困境反转逻辑成立，如果三季度数据反馈复苏被证伪，那么到时候开始跌。但是无论如何，目前这个阶段就是判断的真空期，市场炒作的是预期，而不是真正上涨的结果，所以存储芯片的逻辑，周三再度被强化。
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