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点评：数字经济发展浪潮下，人工智能蓬勃发展，有望带来相关产业的中长期发展机会。首先是芯片产业链，推动人工智能进步有三大因素：算法、数据和算力，因此人工智能的大规模应用必然带来算力（芯片）需求的高景气。其次是通信产业链，以及信息技术企业的发展机会。预计到2026年，中国人工智能市场将超过263亿美元。
特发信息（000070）中标了“鹏城云脑Ⅱ扩展型项目信息化工程第一阶段项目”；
智微智能（001339）是“端边云网”全场景产品及方案服务商，服务器包括管理服务器、存储服务器、AI服务器等。
2、今年HBM需求量受高阶GPU提升带动大增58%、这两家公司产业链公司迎机遇
据集邦咨询（/Trend/Force/）最新预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）出货量将接近120万台，年增38.4%。从高阶GPU搭载的HBM来看，英伟达高阶GPUH100、A100主要采用HBM2e、HBM3。随着英伟达的A100/H100、AMD的MI200/MI300、谷歌自研的TPU等需求逐步提升，预估2023年HBM需求量将同比增长58%，2024年有望再增长约30%。
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