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在资金做多能力改善之前，大盘行情的反弹级别仍是有很大约束的。值得关注的是，4月份绝对收益类私募仓位已经下降的情况下，预计当前的弱势行情下进入5月份私募机构大概率还是有降低仓位的意愿。因此，进入6月中旬前后，一旦明确私募的做多能力有改善，那么结构性、小级别的反弹是可以期待的。建议关注6月核心题材的超跌反弹延续，或者是新题材异动带来的波段参与机会。
下面再来看看题材/个股: Al(硬件端)早盘AI板块内持续分歧，但转折点出现在午后!午后一开盘，特发信息直线拉升触板。它的逻辑是800G光模块。于是市场从这个逻辑发酵，新易盛异动拉升、直接破了前高更超预期的是尾盘集合竞价！
深科技尾盘竞价抢筹1.5亿，寒武纪尾盘竞价抢筹4亿!相似的还有三安光电竞价抢筹3.4亿，昆仑万维抢筹4亿。同时，前期抱团龙头日播时尚被摁跌停，杭州热电收跌9个点这说明做空AI的资金已经认输了!Al在周三再次分歧转一致，明天起飞!
可以看到，资金选择的进攻方向依旧是CPO、存储芯片这样的硬件端。硬件端由于其较高的业绩确定性倍受资金青睐。所以我们后续重仓方向依旧是硬件端! (算力 服务器、CPO、存储芯片等)
001287中电港:（/非/荐/股/）：次新+人工智能+AI数据存储+英伟达Al+机器视觉，题材万金油，可以反复做，明天高开不追，回踩5日线低吸;
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