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轩辕圣帝失踪后，已成为其义子、深受重用、修为也日益精进的宇文无咎，一度成为守护轩辕氏残余力量的中流砥柱，对轩辕银月也多有照拂（虽然那时银月已崭露头角，并不完全需要）。
他勤奋、忠诚、强大，仿佛要将整个普回氏的罪孽与义父的恩情，用自己的方式偿还。
直到…一个身影的出现。
一个笼罩在混沌迷雾中、看不清面容、只露出一双仿佛能洞悉人心一切弱点与欲望的深邃眼眸的身影——天衍子！
画面中，天衍子的意念如同最狡猾的毒蛇，一次次“偶遇”宇文无咎，在他道心因修行瓶颈、或因追忆义父而出现缝隙时，悄然渗透。
“轩辕失踪，生死未卜，或许早已陨落…”
“你看，轩辕旧部，又有几人真心尊你？他们看你的眼神，永远带着普回氏叛徒的烙印！”
“力量…唯有绝对的力量，才能守护你想守护的一切，才能让那些轻视你、怀疑你的人…臣服！”
“圣帝之位，能者居之！你宇文无咎，为何不能是新的天界主宰？”
“轩辕的道，已经过时了…接受‘无’的力量吧，它能让你超越你的义父，成为真正的…至高！”
蛊惑的低语，如同魔音灌耳，配合着天衍子展示的、那源自宇宙之外、诡异而强大的“无”之力，一点点地侵蚀、扭曲着宇文无咎的心智！
他那因出身而深藏的自卑与敏感，对力量的渴望，对“证明自己”的执念，被天衍子无限放大！
终于，在某一次闭关冲击关键境界失败、心魔丛生之际，天衍子的意志趁虚而入，带来了所谓的“无之本源”…
画面最后，定格在宇文无咎双眼被漆黑诡异的“无”之力充斥，面目狰狞，手持利刃，带领被蛊惑的部下，杀向那些曾与轩辕圣帝并肩作战、也曾对他寄予厚望的忠诚旧部的血腥场景…
以及他最终坐上凌霄帝座，自封圣帝，而天衍子的虚影在他身后发出无声狞笑的画面！
大道光幕，至此缓缓消散，仿佛从未出现。
但它所展现的一切，却如同最锋利的刀，狠狠剐过了在场每一个人的心！
“天衍子！！！”
“竟然又是天衍子！！！”
苏大明跟池婉儿难以置信的看着这一幕，没想到在背后操纵一切的，竟然还是这个天衍子。
当然，宇文无咎之所以能被天衍子所蛊惑，与他内心深处的野心也脱不开关系！
星空，死一般的寂静。
轩辕银月早已泪流满面，不是悲伤，是愤怒，是痛心，是对父亲当年仁慈换来如此结果的滔天恨意！
她死死盯着宇文无咎，声音嘶哑：“宇文无咎！你…你就是这般报答我父圣恩的？！你与那普回氏叛族，有何区别？！不！你比他们更可恨！！”
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